Jean-Philippe CLERTEAU - Conseiller en Gestion de Patrimoine & Investissement -

Célia Vacher

M. Clerteau est un interlocuteur de confiance, à l'écoute, réactif et disponible qui a su nous accompagner durant toutes les étapes de notre projet patrimonial. 
De la définition de nos objectifs à la mise en place de stratégies d'investissement personnalisées et cohérentes en passant par un suivi rigoureux nous ne pouvons que recommander son expertise.

Caroline Nasciet

Jean-Philippe est un professionnel avec de très bons conseils, adaptés et personnalisés. Il est réactif et à l'écoute de ses clients. Je le recommande sans hésitation

Karine Jouannigot

J'ai eu la chance de rencontrer M. Clerteau grâce à une amie du secteur financier, et c'est la meilleure rencontre que j'ai faite pour ma gestion financière !

Son approche analytique est extrêmement utile pour créer la nécessaire confiance ; il prend le temps d'étudier chaque situation en détail pour proposer les solutions les plus adaptées.
De plus, il explique chaque possibilité de restructuration de portefeuille ou d'investissements de manière claire et pédagogique, ce qui est essentiel pour comprendre les tenants et aboutissants des différentes options. Et enfin, il est bien au courant des dernières actualités financières et législatives, ce qui est un atout majeur dans ce domaine. Et il s'entoure d'experts pour les questions ultra pointues.

Ce que j'apprécie aussi particulièrement chez M. Clerteau, c'est son éthique et son approche raisonnable. Il privilégie une relation à long terme et s'assure que les investissements correspondent parfaitement à votre situation personnelle, plutôt que de chercher à maximiser ses propres profits à court terme.

Je recommande vivement de prendre contact avec M. Clerteau si vous cherchez un conseiller financier compétent, honnête et soucieux de vos intérêts. Vous ne serez pas déçu !

Axel Cdv

Un grand merci à Jean-Philippe pour son accompagnement et sa pédagogie. En deux rendez-vous, nous avons déjà grâce à lui une bien meilleure idée de nos possibilités d'investissement et nous avons pu commencer les premières étapes. Les supports qu'il propose sont pertinents et personnalisés à nos besoins.

Denitsa Branzakova

Cette première expérience avec Jean-Philippe CLERTEAU a été très riche. En grand pédagogue, il a su vulgariser des notions complexes. Les conseils personnalisés, le sérieux de la démarche, tout comme l'approche holistique de ma situation en font un précieux allié dans mes futurs projets d'investissement et/ou de gestion de Patrimoine. Je recommande sincèrement.

Marie Carmen BENAVIDES

Monsieur Clerteau après une écoute de mes besoins, m'a proposé une stratégie, m'a accompagné dans mes interrogations et m' a donné une des solutions. Je conseille Monsieur Clerteau pour son accompagnement et son écoute.

Mélissa RIVIERE

Avec beaucoup de méthode, d'écoute et de pédagogie, Jean-Philippe a su définir nos besoins à court, moyen et long terme et nous a proposé des solutions adaptées. Il sait toujours se rendre disponible pour répondre à nos questions et fait preuve d'un grand professionnalisme. Nous la recommandons vivement comme gestionnaire de patrimoine.

Sandrine Castets

Nous avons rencontré plusieurs gestionnaires en patrimoine mais Jean-Philippe CLERTEAU est unique. Il est le seul, grâce à la démarche pédagogique du programme Filianse, a avoir étudié notre situation de façon très détaillée, en prenant en considération nos besoins, attentes et envies à court, moyen et long terme.
A l'écoute, clairvoyant, expérimenté et très professionnel, voilà comment est Jean-Philippe CLERTEAU.
Je recommande vivement ses services.